Rafako - po przeprowadzeniu dyskusji z Domem Maklerskim PKO BP oraz Trigon Domem Maklerskim, jako współoferującymi, i uzyskaniu ich zgody - z przyczyn formalnych związanych z koniecznością zaktualizowania informacji zawartych w prospekcie emisyjnym (zatwierdzonym 31 października przez KNF) podjęło uchwałę o rezygnacji z dokonania oferty publicznej 42,5 mln akcji serii K, podało Rafako. Jednocześnie spółka złożyła w KNF nowy prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą.
"Zarząd spółki w przedmiotowej uchwale postanowił o sporządzeniu nowego prospektu emisyjnego spółki w związku z ofertą publiczną 42 500 000 akcji serii K z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 84 931 998 JPP, do 42 500 000 PDA i do 42 500 000 akcji serii K do obrotu na GPW i niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie nowego prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego, w celu wykonania uchwały emisyjnej" - czytamy w komunikacie.
Zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej, ważność prospektu wygasa z dniem przekazania do KNF przez spółkę oświadczenia o rezygnacji z dokonania oferty będącej przedmiotem prospektu oraz o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie JPP, PDA i akcji serii K do obrotu na GPW na podstawie prospektu, przypomina spółka.
"Jednocześnie, w wykonaniu opisanej uchwały zarządu, w dniu 3 listopada 2017 r. spółka złożyła w KNF nowy prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 84 931 998 JPP, do 42 500 000 PDA i do 42 500 000 akcji serii K do obrotu na GPW, wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie" - czytamy dalej.
31 października Rafako informowało, że KNF zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony na potrzeby oferty publicznej 42,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 zł każda, oferowanych z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 84 931 998 jednostkowych praw poboru do akcji serii K.
25 października Rafako podjęło uchwałę, zgodnie z którą cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii K (akcje oferowane) została ustalona w wysokości 4 zł za jedną sztukę. Podało także, że 1 jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 0,50040033204 akcji oferowanej, 1,99839995294 jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 akcji oferowanej.
We wrześniu akcjonariusze Rafako zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 42,5 mln akcji serii K z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Dotychczas kapitał zakładowy spółki wynosił 169 863 996 zł.
Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.
