Producent płytek ceramicznych Rovese (dawniej Cersanit)
prognozuje, że cztery spółki, które ma przejąć od swojego większościowego akcjonariusza Michała Sołowowa za pieniądze uzyskane z nowej emisji akcji, osiągną łącznie ponad 600 mln zł przychodów i 110 mln zł zysku EBITDA w 2013 roku.
- _ Ostatecznie strony ustaliły łączną wartość transakcji na 524 mln zł oraz następujący podział na poszczególne umow _y:
- Syzranska Keramika i Pilkington's East Ltd (Syzrań, Rosja) – 284 mln zł;
- OOO Opoczno Rus (Kuczino, Rosja) – 147 mln zł;
- Meissen Keramik (Niemcy) – 87 mln zł;
- Pilkington's Manufacturing (Wielka Brytania) – 6 mln zł – czytamy w komunikacie.
Ponadto w komunikacie zaznaczano, że łączny dług netto przejmowanych spółek na koniec maja 2012 roku wynosi 187,3 mln zł, a łączny capex na dokończenie inwestycji 70,2 mln zł. W efekcie łączne zobowiązania Rovese związane z tymi planami to 781,5 mln złotych.
Spółka wskazuje, że ponad 80% wartości transakcji przypada na spółki zlokalizowane na kluczowym dla działalności Rovese rynku rosyjskim, gdzie wyceniano fizyczne moce produkcyjne.
- _ Zdaniem zarządu, fakt ten dodatkowo zwiększa pewność, że otrzymane kwoty rzetelnie odzwierciedlają wartość spółek, traktowanych jako alternatywa dla inwestycji rzeczowych Rovese. Jednocześnie akwizycja stanowi szybszą i mniej ryzykowną drogę realizacji celu _ – czytamy dalej.
Wcześniej Michał Sołowow zaznaczał, że planowane przejęcia pozwolą Rovese zwiększyć produkcję o ok. 2 mln sztuk ceramiki i około 9 mln mkw. płytek. Sołowow ma zamiar wziąć udział w emisji akcji Rovese.
Walne zgromadzenie Rovese ma zdecydować 20 lipca o emisji akcji serii I dzięki której spółka sfinansuje przejęcia o wartości 524 mln zł. Spółka ma wyemitować od 405.720.079 do 811.440.159 akcji serii I.
Producent ceramiki sanitarnej Rovese miał 28,02 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 6,18 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 365,86 mln zł wobec 367,86 mln zł rok wcześniej.
