Śląska Agencja Finansowa SAF SA z powodu pogarszającej się koniunktury gospodarczej zdecydowała o przesunięciu publicznej emisji swoich akcji na styczeń 2009 r.
Nowy harmonogram oferty SAF zakłada budowę księgi popytu od 14 do 16 stycznia, zapisy na akcje w dniach 20-23 stycznia, zaś zamknięcie oferty 28 stycznia 2009 roku.
SAF planuje pozyskać z rynku publicznego od 20,9 do 25 mln zł. Kwota ta uzależniona jest od ceny emisyjnej, która będzie mieścić się w przedziale cenowym między 2,30 a 2,80 zł za akcję. Pozyskane środki finansowe SAF przeznaczy na realizację przyjętej strategii rozwoju. Spółka zamierza umocnić swą pozycję na rynku usług faktoringowych oraz pożyczek biznesowych, na co przeznaczy ok. 20 mln zł. Po 2,3 mln zł spółka planuje wydać na rozwój usług wierzytelności konsumenckich oraz biznesowych.
Spółka nie wyklucza przejęcia konkurencyjnego podmiotu, prowadzącego działalność na rynku wierzytelności masowych, posiadającego ugruntowaną pozycję na rynku polskim lub na terenie Słowacji, Czech lub Rumunii.
W publicznej ofercie SAF chce sprzedać 9,1 mln akcji serii C z podziałem na transzę dużych inwestorów, którym spółka proponuje objęcie 6 mln akcji oraz transzę małych inwestorów w liczbie 3,1 mln akcji.
Obecnie jedynymi akcjonariuszami spółki są członkowie jej zarządu. Po emisji, przy założeniu że spółka sprzeda wszystkie oferowane akcji, nowi akcjonariusze będą mieli 45,5 proc. udziału w akcjonariacie spółki oraz 31,49 proc. głosów na WZA.
W 2007 roku SAF miał zysk netto w wysokości 2,2 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 11,5 mln zł.
SAF obsługuje wszystkie obszary obrotu wierzytelnościami. Oferta spółki skierowana jest zarówno do sektora biznesowego, poprzez zakup i windykację wierzytelności oraz finansowanie podmiotów gospodarczych faktoringiem i pożyczkami biznesowymi, jak i do sektora konsumenckiego, poprzez zakup i windykację dla Klientów dużych pakietów wierzytelności.
