Getin International S.a.r.l. - spółka pośrednio zależna od Idea Banku - zawarła z Emest Investments sp. z o.o. warunkową umowę sprzedaży 100 procent akcji spółki GetBack. Wartość umowy wynosi 825 mln zł. Bank oczekuje zamknięcia transakcji w drugim kwartale tego roku. Ma ona przynieść spółce około 550 mln zł zysku netto na poziomie jednostkowym.
Aktualizacja 12:00
Właścicielem 79,46 procent akcji Idea Banku jest Leszek Czarnecki. Grupa Idea Bank nabyła GetBack w lipcu 2014 roku za 270 mln zł.
Zawarcie ostatecznej transakcji zależy od wydania przez prezesa UOKiK oraz właściwy urząd antymonopolowy na Ukrainie, bezwarunkowej decyzji zezwalającej na nabycie przez kupującego akcji GetBack. Akcje spółki muszą również zostać zamienione na akcje imienne.
Umowa jest także uzależniona od wydania oświadczeń lub zawarcie porozumień z GetBack (GB) przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub fundusze współpracujące z GB o braku podstaw do wypowiedzenia umów serwisowych i umów obsługi prawnej oraz dotyczących ochrony danych osobowych.
Do wykonania transakcji potrzebne jest również dokonanie do końca dnia 25 marca 2016 roku rejestracji podmiotu działającego pod nazwą DNLD L.P. zgodnie z prawem wyspy Jersey po uzyskaniu zgody wydanej przez Jersey Financial Services Commission. Kupujący może zrzec się przedmiotowego warunku na piśmie.
W przypadku, gdy ostatni z warunków nie zostanie spełniony do dnia 25 marca 2016 roku umowa ulegnie automatycznemu rozwiązaniu.
Środki pozyskane ze sprzedaży akcji GetBack pozwolą na częściową spłatę zadłużenia z tytułu obligacji wyemitowanych przez grupę Idea Bank na sfinansowanie zakupu GetBack i IdeaMoney. Będą także służyć dalszemu rozwojowi usług, które są filarem działalności grupy Idea Banku, tj. sprzedaży kredytów, leasingu i factoringu.
- Łącznie wyemitowaliśmy obligacje na 410 mln zł na zakup GetBank i IdeaMoney, więc pewnie część z tego zostanie do połowy roku wykupiona. To nam obniży koszt finansowania o ok. 30 mln zł rocznie, co pozytywnie będzie wpływać na wynik - poinformował prezes Idea Banku Jarosław Augustyniak.
Grupa nie wyklucza także dalszych akwizycji, również na rynkach zagranicznych, ale - jak powiedział prezes - "obecnie nie ma na oku żadnych większych targetów".
- Inwestycję w GetBack uważam za niezwykle udaną. Tą transakcją pokazujemy, że nie tylko potrafimy kupić coś na rynku, zintegrować, zrobić zysk i rosnąć organicznie z produkcją na poziomie 1,5 mld zł kwartalnie, ale potrafimy także z dużym zyskiem sprzedać - ocenił Augustyniak. Dodał, że dzięki transakcji uprości się struktura grupy, która podzielona będzie na 4 linie biznesowe: bankowość, leasing, faktoring oraz podatki.
Prezes poinformował też, że Idea Bank nie zmienia polityki dywidendowej, która zakłada brak wypłaty dywidendy do końca 2017 roku.
W okresie od 30 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r., wartość portfeli zarządzanych przez GetBack zwiększyła się z 2,2 mld zł do 13,3 mld zł. Liczba funduszy sekurytyzacyjnych w zarządzaniu wzrosła z 2 do 9. Miesięczne odzyski z portfeli własnych zwiększyły się z 4,3 mln zł do 10,3 mln zł. W 2015 r. przychody spółki wyniosły 219,8 mln zł i były o 103 proc. większe niż rok wcześniej. Zysk netto wyniósł natomiast 120,3 zł i był o 172 proc. większy niż w 2014 roku.
GetBack S.A. to spółka windykacyjna, powstała w lutym 2012 roku. W lipcu 2014 roku firmę przejęła grupa Idea Bank. GetBack dysponuje własną kancelarią prawną, a od marca 2014 roku jest także obecna na rynku rumuńskim. Na początku marca GetBack poinformował, że w 2015 roku zarobił 120,3 mln złotych. To o 272 procent więcej rok do roku.
