"Zarząd Pfleiderer Grajewo SA szacuje, że łączna wartość sprzedaży wynikająca z konsolidacji kapitałowej oraz planowanych działań operacyjnych grupy kapitałowej Pfleiderer Grajewo SA w 2006 roku osiągnąć może 1,4 miliarda złotych" - podała spółka.
W zeszłym roku przychody jednostkowe Pfleiderer Grajewo wyniosły 552,8 mln zł, natomiast zysk netto 61,8 mln zł.
Wzrost przychodów ma nastąpić przez skonsolidowanie grupy kapitałowej z Pfleiderer Grajewo SA, podmiotu dominującego, oraz Pfleiderer Prospan i zarejestrowanego w Rosji OOO Pfleiderer, co przewiduje średniookresowa strategia firmy.
Obecnie trwa integracja kapitałowa Pfleiderer Grajewo i Pfleiderer Prospan.
Do chwili obecnej Pfleiderer Prospan nabył w celu umorzenia 316.700 sztuk akcji własnych, stanowiących 11,36 proc. ogólnej liczby akcji, po 90 zł za walor dzięki czemu Grajewo będzie mogło szybciej osiągnąć 100 proc.
Pfleiderer Grajewo chce także kupić akcje Prospanu od pozostałych akcjonariuszy spółki, czyli od Skarbu Państwa, który jest właścicielem 38,13 proc., oraz od Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH, posiadającego 40,11 proc.
"W wyniku zamierzonych transakcji Pfleiderer Grajewo SA może stać się niemal 100-procentowym akcjonariuszem Pfleiderer Prospan" - poinformowała spółka.
Grajewo rozpoczęło też na początku tego roku budowę fabryki płyt wiórowych w Novgorodzie Wielkim, w Rosji, poprzez spółkę Pfleiderer OOO, która jest w 100 proc. własnością firmy.
"Docelowa struktura grupy Pfleiderer w Europie Środkowo-Wschodniej w wyniku powyższych operacji kapitałowych stanie się zdecydowanie bardziej przejrzysta. Niemiecki inwestor będzie posiadał udział jedynie w Pfleiderer Grajewo SA, która z kolei będzie spółką dominującą wobec pozostałych firm Pfleiderera w Polsce i Rosji" - podano w komunikacie.
Grajewo informowało wcześniej o zamiarze emisji do 1,6 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru. Pieniądze z niej pozyskane mają być jednym ze źródeł finansowania planów Pfleiderer Grajewo.
Mają być też przeznaczone na finansowanie budowy fabryki w Rosji i częściowo na sfinansowanie inwestycji operacyjnych w Grajewie, z których największą będzie modernizacja głównego ciągu do produkcji płyt wiórowych surowych (niemal 30 mln zł).
Pozostałą część potrzebnych na finansowanie działalności środków pieniężnych, spółka pozyska z długoterminowych umów kredytowych.
Firma podała też, że rozważana jest realizacja programu opcji menedżerskich, którym ma zostać objęte jej ścisłe kierownictwo.
Doradcą firmy w zakresie planowanych działań kapitałowych jest CA IB Securities.
