W styczniu wyemituje obligacje do 100 mln zł, które mają zadebiutować na rynku Catalyst, z kolei pod koniec 2011 ma przeprowadzić IPO na max. 100 mln zł, wynika z wypowiedzi prezesa DM IDMSA Grzegorza Leszczyńskiego. W 2011 r. fundusz może przeprowadzić 5-6 nowych transakcji, chce być aktywny w transakcjach M&A na giełdzie.
_ - Łączymy portfele spółek obu firm, których obecna wartość to 210 mln zł. Planujemy do końca 2011 roku zwiększyć wartość aktywów do 400 mln zł. Jeszcze w styczniu fundusz wyemituje obligacje do 100 mln zł, które zaoferujemy OFE i TFI i chcemy je wprowadzić na Catalyst, bo takie jest oczekiwanie rynku. Następnie planujemy pre-IPO na 30 mln zł, a pod koniec 2011 emisję na GPW na 50-100 mln zł _ - powiedział Leszczyński.
Dodał, że dzięki wyodrębnieniu biznesu private equity z DM IDMSA dom maklerski wycofa się z bezpośrednich inwestycji w spółki, a zmiana ma przyczynić się do dynamiczniejszego wzrostu wyników na poziomie grupy. Sam biznes maklerski DM IDMSA może docelowo trafić do spółki zależnej. DM IDMSA obejmie 49,97 proc. akcji Supernova IDM Fund, który obecnie ma 120 mln zł kapitałów własnych i 90 mln zł finansowania dłużnego.
_ - Portfel przejrzyście zaprezentujemy na początku przyszłego roku. Obecnie 40% stanowią akcje spółek publicznych, 30% firmy niepubliczne oraz gotówka. Supernova wprowadza 10 swoich spółek, większość z nich to firmy technologiczne. Ponadto liczę, że fundusz przeprowadzi 5-6 nowych transakcji w przyszłym roku _ – powiedział prezes Supernova IDM Management Maciej Zientara.
Strategia funduszu ma być oportunistyczna. Ma on inwestować od 5 do 50 mln zł w spółki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ale z naciskiem na Polskę._ - Chcemy być aktywni w transakcjach fuzji i przejęć na GPW. Jest sporo firm, które nie wyszły z kłopotów związanych z kryzysem finansowym, przechodzą zmiany właścicielskie lub będą obiektem nieuchronnych procesów konsolidacyjnych. W Polsce interesują nas przede wszystkim firmy z tzw. „starej gospodarki", ale na wschodzie, szczególnie w Rosji i Ukrainie interesują nas projekty e-commerce _ - powiedział prezes Supernova IDM Fund Wojciech Grzybowski.
Narastająco w I-III kw. 2010 roku DM IDMSA miał 36,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 41,36 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 115,05 mln zł wobec 93,25 mln złotych.
