Best zakończył budowę książki popytu na pięcioletnie obligacje serii L1. Ostateczna wartość emisji, skierowanej do inwestorów instytucjonalnych, została ustalona na 60 mln zł - poinformował prezes Best, Krzysztof Borusowski.
Jak zaznaczył prezes spółki, będzie to największa emisja obligacji w jej historii. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.
Oprocentowanie obligacji serii L1 będzie równe stawce WIBOR 3M plus 3,6 procent w skali roku. Uzyskane warunki są zatem porównywalne z warunkami poprzedniej emisji obligacji dla inwestorów instytucjonalnych, czyli serii K4 oprocentowanej według stawki WIBOR 3M plus 3,5 procent w skali roku.
"Biorąc pod uwagę wielkość obecnej emisji (jest trzykrotnie większa niż emisja serii K4), nieco słabszy sentyment na rynku oraz okres wakacyjny, uzyskane warunki uznajemy za satysfakcjonujące" - podkreślił prezes, cytowany w informacji spółki.
Oferta publiczna obligacji serii L1 jest piątą emisją realizowaną przez spółkę w ramach uruchomionego w ubiegłym roku programu o wartości do 300 mln zł, a jednocześnie drugą w ramach tego programu skierowaną do inwestorów instytucjonalnych.
"W ramach programu, który jest ważny do czerwca przyszłego roku, będziemy mogli jeszcze wyemitować obligacje o wartości do 90 mln zł. Może to być zatem kolejna duża emisja dla inwestorów instytucjonalnych, jak i następna pula dla inwestorów detalicznych, w zależności od rozwoju sytuacji rynkowej" - dodał Borusowski.
Oferującym obligacje serii L1 jest mBank, działający poprzez Biuro Maklerskie mBanku.
Środki uzyskane z emisji obligacji Best zamierza przeznaczyć na dalszy rozwój grupy, głównie na inwestycje w portfele wierzytelności sprzedawanych przez banki lub oferowanych na rynku wtórnym. Podobnie, jak w przypadku wcześniejszych serii obligacji wyemitowanych przez Best w ramach publicznego programu, spółka planuje wprowadzenie oferowanych obecnie obligacji na Catalyst.
Best oraz fundusze zarządzane przez Best TFI przeprowadziły dotychczas emisje obligacji o łącznej wartości 554 mln zł, z czego około 265 mln zł zostało już wykupione.
W ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł, spółka przeprowadziła dotychczas trzy emisje obligacji detalicznych: serii K1, K2 i K3 (o łącznej wartości 130 mln zł) oraz ofertę obligacji serii K4 skierowaną do inwestorów instytucjonalnych (20 mln zł). Po zakończeniu oferty obligacji serii L1 o wartości 60 mln zł, łączna wartość publicznych emisji obligacji Best sięgnie 210 mln zł, co oznacza, że program będzie zrealizowany w 70 procentach.
