Grupa Uniserv-Piecbud przydzieliła 268 inwestorom obligacje o łącznej wartości 10 mln zł, podała spółka.
"Grupa Uniserv-Piecbud świadcząca kompleksowe usługi w zakresie układów chłodzenia wody, kominów przemysłowych, silosów oraz pieców przemysłowych przydzieliła obligacje, które trafiły do 268 inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Przyjmowanie zapisów zostało zakończone tydzień przed planowanym terminem ze względu bardzo duże zainteresowanie przewyższające wartość całej emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji pozwolą przyśpieszyć tempo rozwoju grupy, która w 2016 r. miała prawie 120 mln zł przychodów i spodziewa się ich dalszego wzrostu" - czytamy w komunikacie.
"Zainteresowanie inwestorów naszymi papierami przekroczyło nie tylko maksymalną wartość oferty ale też nasze oczekiwania. Sukces przydzielonej właśnie emisji obligacji utwierdza nas w przekonaniu, że rozwijamy się w dobrym kierunku, a naszym kolejnym krokiem będzie planowana w tym roku emisja akcji i debiut na rynku głównym GPW. Chcemy przyśpieszyć tempo naszego rozwoju i wykorzystać dobrą koniunkturę oraz planowane na najbliższe lata inwestycje. Prognozowany długoterminowy wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i wiążąca się z tym konieczność modernizacji istniejących oraz budowa nowych źródeł wytwórczych, a także dobre perspektywy innych rynków - cementowego czy chemicznego, to dla nas szansa na dalszy wzrost skali działalności" - powiedział prezes Dionizy Boryczko, cytowany w komunikacie.
Zapisy na obligacje zostały zakończone 11 kwietnia br. ze względu na popyt większy od maksymalnej wartości oferty. Inwestorzy, którzy złożyli i prawidłowo opłacili zapis 10 i 11 kwietnia 2017 r., do momentu podjęcia uchwały przez Uniserv-Piecbud w sprawie zakończenia przyjmowania zapisów, otrzymali obligacje na zasadach proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 36,53% dla zapisów przyjętych 10 i 11 kwietnia 2017 r. Pozostałym inwestorom została przydzielona liczba obligacji zgodna ze złożonym i opłaconym zapisem, podano także.
"Oprocentowanie obligacji serii B wynosi ponad 7% (WIBOR 3M + 5,35 pkt. marży), a termin zapadalności to trzy lata. Walory są zabezpieczone hipoteką i zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst. Oferującym był NWAI Dom Maklerski, a zapisy od inwestorów detalicznych przyjmowali członkowie konsorcjum - tj. Dom Maklerski BOŚ, Millennium Dom Maklerski, a także Centralny Dom Maklerski Pekao" - czytamy dalej.
W 2016 r. przychody Uniserv-Piecbud wzrosły do prawie 120 mln zł, a grupa realizowała ponad 25 dużych projektów. Aktualny portfel zamówień grupy obejmuje projekty dla największych polskich przedsiębiorstw przemysłowych i przekracza 175 mln zł. W trakcie realizacji są m.in kontrakt na budowę chłodni kominowej w Elektrowni Jaworzno III należącej do Tauron Wytwarzanie oraz projekty dla największych polskich rafinerii PKN Orlen i Lotos czy przedsiębiorstw przemysłu cementowego (Górażdże i Warta), przypomniano.
"Dynamicznie zwiększamy nasze obroty. Jest to efekt konsekwentnie realizowanej strategii, która w głównej mierze zakłada dywersyfikację źródeł przychodów. Sprzyjają nam również warunki rynkowe m.in. miliardowe programy inwestycyjne spółek energetycznych i przemysłowych. Czynniki te przekładają się na rosnącą liczbę i skalę realizowanych kontraktów. Co istotne, są to kontrakty wysoce rentowne. Nie osiadamy na laurach i intensywnie pracujemy nad dalszym wzrostem wyników, intensywnie ofertując i koncentrując się na projektach, które przyniosą satysfakcjonującą rentowność. W tym kontekście pozytywnie oceniamy perspektywę osiągnięcia jeszcze lepszych wyników" - podsumował Boryczko.
Grupa Uniserv-Piecbud świadczy specjalistyczne usługi dla przemysłu, łącząc kompetencje technologiczne z potencjałem inżynieryjno-budowlanym, co umożliwia samodzielne oferowanie klientom kompleksowej usługi. Główne zakresy specjalizacji obejmują zagadnienia chłodzenia wody, odprowadzania spalin oraz magazynowania produktów sypkich. Grupa oferuje także usługi w zakresie pieców przemysłowych oraz innych konstrukcji stalowych i żelbetowych.
