Przedział cenowy we wtórnej ofercie publicznej 35 mln akcji serii K spółki Hydrobudowa Polska, oferowanych z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, został ustalony na 8,00-9,60 zł, co oznacza, że oferta będzie miała wartość 280-336 mln zł.
Spółka podała wcześniej w prospekcie, że liczy na ok. 340 mln zł netto wpływów z emisji.
- _ Granice przedziału cenowego wynoszą 8,00 zł oraz 9,60 zł _ - poinformowała spółka.
Spółka podała, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła aneks do prospektu, zawierający przedział cenowy, 15 kwietnia.
Oferujący akcje Dom Maklerski BZ WBK w raporcie z 8 kwietnia wycenił akcje spółki w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych na 12,3 zł, a metodą porównawczą na 11,4 zł.
Od 16 do 22 kwietnia potrwa budowa księgi popytu, zaś od 16 do 21 kwietnia - zapisy w transzy indywidualnej. Cena emisyjna zostanie opublikowana 23 kwietnia, wtedy inwestorzy otrzymają wezwania do złożenia zapisów w transzy instytucjonalnej. Zapisy w tej transzy będą przyjmowane 23-25 kwietnia. Zamknięcie oferty zaplanowano na 26 kwietnia, a przydział akcji w obu transzach - na 28 kwietnia.
Środki z emisji spółka chce przeznaczyć informatyzację (5 mln zł), akwizycje (50 mln zł), inwestycje w środki trwałe (55 mln zł) i finansowanie realizacji kontraktów (230 mln zł).
Głównym akcjonariuszem spółki jest prezes PBG Jerzy Wiśniewski, który poprzez PBG posiada 105.397.300 jej akcji, stanowiących 76,00% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu. Kapitał spółki dzieli się obecnie na 138.673.200 akcji. Wiśniewski jest też przewodniczącym rady nadzorczej Hydrobudowy Polskiej.
Według nieaudytowanych danych, spółka miała w 2007 roku 40,01 mln zł zysku netto wobec 10,42 mln zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 568,39 mln zł wobec 265,08 mln zł.
Hydrobudowa Włocławek (obecnie Hydrobudowa Polska), która zadebiutowała na GPW we wrześniu, działa w sektorze budowlanym specjalizującym się w budowie obiektów inżynierii wodnej, wykonawstwie robót inżynieryjnych i hydrotechnicznych budownictwa ogólnego, inżynierii wodnej i lądowej.
