"Na podstawie umowy emitent zobowiązał się do sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie 7 600 000 akcji spółki, stanowiących na datę zawarcia umowy 69,09% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do 69,09% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena sprzedaży akcji emitenta została ustalona na 164 700 000 zł. Umowa zakłada również, z zastrzeżeniem spełnienia warunków zawieszających, sprzedaż spółki Exact Systems GmbH przez emitenta spółce za cenę składającą się z kwoty 13 900 000 zł, której płatność zostanie odroczona o 9 miesięcy, oraz z udziałów w spółce Work Service SPV Sp. z o.o., stanowiących 6,99% kapitału zakładowego tej spółki. Po zamknięciu obu transakcji pełne wynagrodzenie emitenta wyniesie 178 600 000 zł. Dodatkowo, po zamknięciu transakcji, spółka spłaci na rzecz emitenta niespłacone kwoty wynikające z zobowiązań międzygrupowych" - czytamy w komunikacie.
Całkowita wartość przedsiębiorstwa została ustalona pomiędzy stronami na ok. 300 mln zł.
Exact Systems jest wiodącym dostawcą usług w sektorze kontroli jakości dla firm operujących w sektorze motoryzacyjnym. Grupa jest obecna w 11 krajach w Europie oraz w Chinach, a od 2007 roku jej współwłaścicielem jest grupa Work Service, która w tamtym czasie nabyła 68% udziałów za cenę 9,52 mln zł, podano również.
"W ostatniej dekadzie Exact Systems istotnie się rozwinął, również dzięki skali działalności naszej grupy. Jednak dziś zarówno Exact Systems, jak i Work Service zaczynają nowy rozdział. Pod koniec roku 2017 opublikowaliśmy naszą nową strategię na lata 2018-2020, zgodnie z którą Work Service skupi się na swojej kluczowej działalności operacyjnej, tj. wzmacnianiu swojej pozycji w usługach HR w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego skupiliśmy się na uproszczeniu naszej struktury organizacyjnej oraz poprawie płynności. Dzięki sprzedaży Exact Systems znacznie zredukujemy poziom długu netto oraz zakończymy proces przejścia do nowego modelu biznesowego" - powiedział prezes Work Service Maciej Witucki, cytowany w materiale.
"Osiągnięcie pozycji lidera w sektorze kontroli jakości branży motoryzacyjnej w Polsce oraz zbudowanie jednej z największych spółek tego sektora w Europie było o wiele łatwiejsze z Work Service jako naszym partnerem. W imieniu całego zarządu chciałbym podziękować Work Service za zaufanie i wsparcie w realizacji naszych celów biznesowych. Teraz jednak chcemy się skupić na naszych przyszłych wyzwaniach i celach. Wierzymy, że wraz z Cornerstone Partners oraz Oaktree będziemy w stanie w najbliższych latach w pełni wykorzystać nowe szanse i będziemy rozwijać się dynamicznie" - dodał prezes Exact Systems Paweł Gos.
Work Service jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.
