"Jest bardzo duże zainteresowanie inwestorów zagranicznych" - powiedział prezes Opoczna Sławomir Frąckowiak podczas wręczania nagród dla spółek, w których inwestorami są fundusze Enterprise Investors.
Również w czwartek osoba zbliżona do oferty powiedziała PAP, że po decyzji Ministerstwa Skarbu Państwa o nieprzeprowadzaniu w czerwcu oferty PGNiG i dużej redukcji w ofercie Grupy Lotos, również wśród inwestorów w Polsce wzrosło zainteresowanie ofertą akcji producenta płytek.
"Jest duża szansa, że ta spółka będzie miała 100 proc. free float. Widzimy, że zainteresowanie jest bardzo duże" - powiedział rozmówca PAP.
Dodał jednak, że sprzedaż wszystkich oferowanych akcji zależna jest od ceny emisyjnej, jaka zostanie ustalona.
"Można sprzedać, ale nie za każdą cenę. Do przyjęcia byłaby cena w górnym przedziale, to można negocjować, ale nie w dole przedziału, wtedy można poczekać" - powiedział rozmówca PAP.
Na przełomie maja i czerwca Opoczno zmniejszyło liczbę akcji oferowanych w transzach do 8.290.290 i zwiększyło pulę dodatkową akcji do 7.965.181., a także przesunęło terminy book buildingu i zapisów.
Zdaniem analityków oczekiwania właścicieli spółki co do ceny akcji okazały się zbyt wysokie i nie zostały zaakceptowane przez inwestorów.
W transzy krajowych inwestorów detalicznych oferowanych jest 1.380.290 akcji zamiast 1.625.471, w transzy dużych inwestorów krajowych 2.765.000 wobec 3.251.000, a w transzy instytucjonalnych inwestorów zagranicznych 4.145.000 akcji zamiast 4.876.000. W dodatkowej puli akcji ich liczba została zwiększona do 7.965.181 z 6.503.000.
Akcje Opoczna, łącznie 16.255.471, sprzedaje Credit Suisse First Boston Ceramic Partners, spółka będąca własnością funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Credit Suisse First Boston oraz przez Enterprise Investors.
Przedział cenowy producenta płytek ceramicznych został ustalony na 54,7-69,9 zł
Proces book-buildingu w ofercie Opoczna trwa od 2 do 16 czerwca, a zapisy w transzy inwestorów detalicznych, które rozpoczęły się 2 do 15 czerwca. Ostateczna cena sprzedaży podana będzie 17 czerwca.
Przydział akcji Opoczna inwestorom indywidualnym nastąpi na specjalnej sesji GPW 21 czerwca.
Credit Suisse First Boston Ceramic Partners posiada niemal 99 proc. kapitału zakładowego spółki. Debiut Opoczna odbędzie się 24 czerwca.