Cenę maksymalną na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych ustalono na 23 zł, podano też w prospekcie.
Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych ma potrwać do 13 grudnia; na 14 grudnia zaplanowano opublikowanie ceny ostatecznej akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych oraz dla inwestorów instytucjonalnych, ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych ma odbyć się 15-19 grudnia, a 20 grudnia - przydział akcji oferowanych. Zakładany pierwszy dzień notowania akcji praw do akcji na GPW to 28 grudnia 2017 r., wynika z harmonogramu oferty.
"Spółka zamierza pozyskać wpływy brutto z emisji akcji nowej emisji na poziomie ok. 80 mln zł. Wysokość wpływów brutto z emisji akcji nowej emisji uzależniona będzie od ostatecznej liczby akcji nowej emisji przydzielonych w ramach oferty oraz ceny emisyjnej akcji nowej emisji. Przy szacowanych przez spółkę kosztach oferty ponoszonych przez spółkę na poziomie 5 mln zł, oczekiwane wpływy netto z emisji akcji nowej emisji wyniosą ok. 75 mln zł" - czytamy w prospekcie.
Jeżeli wszystkie akcje nowej emisji zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, a akcjonariusze sprzedający (Jacek Duch, Jakub Dwernicki, Robert Dwernicki, Sebastian Górecki, Andrzej Dwernicki, Agnieszka Dwernicka-Piasecka, Robert Stasik) sprzedadzą wszystkie akcje sprzedawane, po przeprowadzeniu oferty akcje oferowane stanowić będą 36,7% kapitału zakładowego spółki i uprawniać do 5 201 596 ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
"Środki pozyskane przez spółkę w ramach oferty wykorzystane zostaną na realizację przedstawionych poniżej celów (w kolejności od najwyższego priorytetu):
Cel 1
Refinansowanie akwizycji spółek prowadzących działalność hostingową pod markami Linuxpl.com i Futurehost.pl - ok. 35 mln zł [...]
Cel 2
Akwizycje podmiotów z branży hostingu oraz omnichannel communication - ok. 33 mln zł [...]
Cel 3
Rozwój funkcjonalności w segmencie omnichannel communication oraz rozwój platformy IT w segmencie hosting - ok 7 mln zł" - czytamy dalej.
W skład Grupy R22 wchodzą firmy oferujące: usługi hostingowe i sprzedaż domen realizowane przez Grupę H88 - lidera rynku krajowego pod względem przyrostu sprzedaży domen oraz usług hostingowych, posiadającą ponad 160 tys. obsługiwanych klientów i ponad 240 tys. domen, działalność w tym segmencie realizowana jest w ramach marek: Hekko.pl, Super-Host.pl, Biznes-Host.pl, Domeny.pl, Ogicom.pl, Active24.pl,Linuxpl.com i Futurehost.pl; usługi omnichannel communication automatyzujące komunikację elektroniczną z odbiorcami, realizowane przez Grupę Vercom, która jest liderem na polskim rynku w kategorii platform obejmujących automatyzację wysyłki zarówno e-mail jak i SMS, działalność w tym segmencie realizowana jest w ramach marek: EmailLabs, RedLink, SerwerSms.pl, EmailHeroes, CloudSender, SMSLabs; usługi telekomunikacyjne realizowane przez Grupę Oxylion - krajowego lidera w zakresie dostawy usługi VoIP w segmencie B2B.
"Model biznesowy Grupy R22 polega na świadczeniu usług w oparciu o własne rozwiązania i oprogramowanie sprzedawane głównie w modelach abonamentowych oraz SaaS (ang. Software as a Service). W konsekwencji daje to Grupie stabilne i powtarzalne przychody" - wskazana także.
W roku obrotowym 2016/2017 (zakończonym 30 czerwca 2017 r.) Grupa R22 uzyskała 4,26 mln zł skonsolidowanego zysku przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 6,59 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 74,11 mln zł wobec 42,26 mln zł.
Strategia Grupy R22 zakłada dalszy rozwój organiczny oraz akwizycje w segmentach hostingu i omnichannel communication.
"Kolejne przejęcia wzmocnią pozycję rynkową w kraju oraz rozwój za granicą. Grupa ma plany akwizycji firm działających w segmencie hostingu z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W obszarze zainteresowań grupy będą wszelkie rozwiązania, które mogłyby uzupełnić ofertę usług i produktów. Zdobyte doświadczenie w obszarze przejęć ogranicza ryzyko niepowodzenia planowanych transakcji oraz zwiększa prawdopodobieństwo ich finalizacji na atrakcyjnych warunkach" - napisano także.
