- podała spółka w skrócie prospektu emisyjnego.
Graal, który chce uzyskać z emisji 25 mln zł, planuje debiut giełdowy na początku lutego.
W ramach transzy inwestorów instytucjonalnych spółka zaoferuje 1.200.000 akcji, a w transzy otwartej 470.000 akcji.
W transzy instytucjonalnej zapisy będą przyjmowane na podstawie zaproszeń.
Book-buillding odbędzie się w dniach 21-24 stycznia.
Dla uczestników book-buildingu przewidziane są preferencje, polegające na dwukrotnie większej alokacji zapisów na akcje w stosunku do inwestorów nie objętych preferencjami.
Graal chce 9,5 mln zł uzyskanych z emisji przeznaczyć na kupno pakietu kontrolnego udziałów w zajmującej się przetwórstwem ryb Syrenie Royal i na jej dofinansowanie.
Około 3 mln zł wyda na joint venture z hiszpańskim partnerem (produkcja i sprzedaż tuńczyków), a ok. 7 mln zł zasili kapitał obrotowy.
Akwizycje mające na celu zdywersyfikowanie działalności pochłoną 5 mln zł. Ok. 500 tys. zł przeznaczone zostanie na zakup i wdrożenie nowego systemu informatycznego.
Oferującym akcje jest Internetowy Dom Maklerski SA.
Spółka, której udział w rynku dystrybucji konserw rybnych i mięsnych według szacunków zarządu wynosi około 22 proc., zamierza zostać zdecydowanym liderem rynku.
W I półroczu 2004 Graal wchłonął dwa podmioty: Tuna Fish, importera tuńczyków, sardynek, makreli i owoców w puszkach oraz Can-Food, wyłącznego dystrybutora w Polsce konserw rybnych marki Brunswick z Kanady.
W skład grupy wchodzi także Polinord Sp. z o.o., producent przetworów rybnych. Graal kupił udziały w Polinordzie w maju 2004 roku. Tym samym rozszerzył profil działalności o produkcję (wcześniej zajmował się tylko handlem).
Po trzech kwartałach przychody grupy Graal wyniosły 102,1 mln zł, a zysk netto 2,1 mln zł.
