KI Chemistry planuje zwiększyć udział w akcjonariacie Ciech o tyle, na ile złożone zostaną zapisy. Podnosi jednak cenę z 49 zł do 54,25 zł za akcję. Jak podkreśla spółka, nowa cena jest ostateczną propozycją KI Chemistry. Nie będzie kolejnego podwyższenia ceny.
Zawiera ona premię w wysokości 43,1 proc. wobec średniej ceny akcji spółki na GPW ważonej wolumenem obrotu z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania oraz premię w wysokości 27,3 proc. wobec średniej ceny akcji spółki z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających informację o zamiarze wezwania.
54,25 zł za każdą akcję Ciech to nasza ostateczna propozycja. Nie będzie kolejnego podwyższenia ceny w wezwaniu – powiedział Sebastian Kulczyk, właściciel Kulczyk Investments.
Jak dodał, Grupie Ciech trudno będzie w tym roku powtórzyć wyniki wypracowane w 2022 roku, co niedawno wyraźnie zasygnalizował zarząd spółki.
Spółka Kulczyka chce zejść z giełdy. Jest komunikat
Jako wiodący akcjonariusz jesteśmy zdeterminowani, by wspierać spółkę w jej planach globalnego rozwoju. Strategia grupy zakłada rozwój organiczny oraz poprzez akwizycje. Ciech musi być zatem gotowy, zarówno od strony finansowej, jak i decyzyjnej, by szybko i elastycznie reagować na zmieniające się uwarunkowania i nadarzające się okazje. Dla realizacji tych celów formuła spółki niepublicznej jest optymalna – dodał Sebastian Kulczyk.
Wezwanie na Ciech
W poniedziałek na zamknięciu sesji kurs Ciechu na GPW wynosił 54,2 zł. 9 marca KI Chemistry, spółka z grupy Kulczyk Investments, do której należy ponad 51 proc. akcji Ciech, ogłosiła wezwanie do sprzedaży pozostałych 25.747.857 akcji Ciechu. KI Chemistry zamierza nabyć akcje Ciechu stanowiące 48,86 proc. kapitału zakładowego spółki i tym samym zwiększyć swój udział do 100 proc.
W przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu przynajmniej 95 proc. ogólnej liczby głosów na WZ Ciech, KI Chemistry zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji należących do pozostałych akcjonariuszy, a następnie wycofać akcje spółki z obrotu giełdowego.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje nastąpiło 10 marca, a zakończenie planowano na 12 kwietnia.
Czas do 17 kwietnia
Zgodnie z nowym harmonogramem zapisy potrwają do 17 kwietnia. Przewiduje się, że nabycie akcji przez KI Chemistry nastąpi 20 kwietnia, a transakcja zostanie rozliczona 21 kwietnia.
KI Chemistry ocenia, że zwiększanie konkurencyjności oraz dalszy rozwój grupy Ciech może wymagać znacznych nakładów inwestycyjnych m.in. na realizację kompleksowej transformacji technologicznej oraz energetycznej, w tym nakładów na ograniczenie emisji CO2, czy dostosowywanie działalności do rosnących obciążeń regulacyjnych obejmujących spółki publiczne. KI Chemistry ocenia, że formuła budowania wartości w oparciu o giełdę aktualnie wyczerpała się i wycofanie spółki z rynku publicznego pozwoli jej skuteczniej konkurować na rynkach globalnych w oparciu o nowy model właścicielski.
KI Chemistry została inwestorem strategicznym Ciechu w 2014 r.
