Rok temu konsorcjum funduszy private equity nabyło 100 proc. akcji GetBack od podmiotu z grupy kapitałowej Idea Bank. Teraz akcje spółki wprowadzane są na giełdę.
4 lipca 2017 r. zarząd i akcjonariusz sprzedający "w uzgodnieniu z globalnym koordynatorem oraz w porozumieniu ze współprowadzącymi księgę popytu, ustalili cenę ostateczną akcji oferowanych na 18,5 zł za jedną akcję oferowaną" - napisano w komunikacie spółki.
GetBack oraz DNLD Holdings B.V. (obecnie jedyny akcjonariusz) zaoferują ostatecznie 40 mln akcji: 20 mln akcji nowej emisji oraz 20 mln akcji istniejących. Mają one stanowić łącznie 40 proc. kapitału i liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
Oferta będzie mieć wartość 740 mln zł i jeśli się powiedzie, wtedy będzie to drugi największy debiut od czasów Alior Banku w 2012 roku. Jedyną większą ofertę przeprowadziła w tym roku sieć marketów Dino Polska.
Co ciekawe, oferta będzie też dużo wyższa niż dwa lata temu Idea Banku (254 mln zł), który pozbył się akcji GetBack rok temu.
W ramach oferty 3 mln akcji zostanie zaoferowane inwestorom indywidualnym, a 37 mln akcji - inwestorom instytucjonalnym.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z odbioru naszej spółki na rynku w Polsce, jak i za granicą. Zależało nam na zdywersyfikowanym oraz stabilnym akcjonariacie i taki, mam nadzieje, uda nam się zbudować w wyniku oferty publicznej akcji - powiedział prezes Konrad Kąkolewski. - Co więcej, w ofercie pozyskaliśmy solidne zaplecze do pozyskiwania finansowania dłużnego. Jednocześnie dziękujemy za okazane nam zaufanie. Skupiamy się teraz na realizacji naszych planów i dostarczaniu wartości dla obecnych i nowych akcjonariuszy - dodał.
Środki finansowe pozyskane z emisji nowych akcji spółka chce wykorzystać na nabywanie portfeli wierzytelności przez własne fundusze inwestycyjne zamknięte grupy kapitałowej GetBack w Polsce i za granicą. W przypadku pojawienia się atrakcyjnych okazji nabycia podmiotów prowadzących podobną lub komplementarną działalność, nie jest wykluczone wykorzystanie środków z nowej emisji na transakcje nabycia takich podmiotów.
- Cieszy nas to, że inwestorzy dostrzegli bardzo dobre perspektywy dla branży oraz naszej spółki. Dla nas przeprowadzenie IPO to kamień milowy w rozwoju oraz jeszcze większe uwiarygodnienie w oczach wszystkich inwestorów. Chcemy zwiększyć nasza transparentność dzięki obecności na giełdzie - powiedział prezes.
Przydział oferowanych akcji planowany jest na 10 lipca 2017 r.
Oferującym akcje jest Haitong Bank Oddział w Polsce. Pozostałymi współprowadzącymi księgę popytu są: mBank, Mercurius Dom Maklerski, Pekao Investment Banking, Raiffeisen Centrobank AG, Trigon Dom Maklerski oraz Wood & Company Financial Services Oddział w Polsce. Vestor Dom Maklerski pełni funkcję współmenadżera oferty.
GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku. Od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 r. konsorcjum funduszy private equity nabyło 100 proc. akcji GetBack od podmiotu z grupy kapitałowej Idea Bank.
