- poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie.
"Grupa ITI udzieliła mandatu dla JP Morgan do uplasowania na rynku długoterminowych uprzywilejowanych obligacji, które wyemitowane zostaną przez TVN".
JP Morgan jest głównym menedżerem i liderem konsorcjum, którego uczestnikami są również Bear, Sterns International Limited oraz Jefferies Company pełniące funkcję współmenedżerów.
W połowie września ITI Holdings SA podpisał umowę nabycia od SBS Broadcasting SA (SBS) 30,4 proc. udziałów w TVN Sp. z o.o. za 131,5 mln euro w gotówce. Umowa jest ważna do 31 grudnia 2003 roku.
"Działania poprzedzające fazę przedstawienia oferty zostały już rozpoczęte a uplasowanie oferty uprzywilejowanych obligacji spodziewane jest w ciągu listopada" - dodano w komunikacie.
W połowie września ITI Holdings SA podpisał umowę nabycia od SBS Broadcasting SA (SBS) 30,4 proc. udziałów w TVN Sp. z o.o. za 131,5 mln euro w gotówce.
Wcześniej ITI informował, że rozpatruje różne sposoby sfinansowania tej transakcji.
ITI próbował już w połowie ubiegłego roku zadebiutować na giełdzie i pozyskać z rynku 75-130 mln USD, przede wszystkim na odkupienie udziałów w TVN od SBS, ale ostatecznie zdecydował się przełożyć ofertę publiczną ze względu na złą koniunkturę na rynku.
W grudniu 2002 roku Grupa ITI nabyła od SBS 2,6 proc. udziałów w TVN za 11 mln USD.
Obecnie ITI bezpośrednio i pośrednio kontroluje 69,6 proc. udziałów w TVN. Grupa ITI ma jednak przekazać BRE Bankowi 10 proc. udziałów w tej stacji telewizyjnej w ramach umowy o finansowaniu posiadanych przez bank obligacji ITI o wartości 109,5 mln USD.
Po przekazaniu 10 proc. udziałów BRE i odkupieniu 30,4 proc. udziałów od SBS, ITI będzie kontrolował 90 proc. udziałów w TVN.
