Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła z Agencją Rozwoju Przemysłu i Towarzystwem Finansowym "Silesia" umowę przedwstępną, dotyczącą sprzedaży wszystkich akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria za 350 mln zł. Pięć lat temu płaciła za nie około 100 mln zł więcej.
"Przedmiotowa umowa dotyczy sprzedaży 92,84 proc. akcji WZK Victoria przez JSW na rzecz inwestorów" - czytamy w komunikacie. Łączna cena sprzedaży akcji WZK Victoria wynosi 350 mln zł "z ewentualną korektą ceny w oparciu o wartość skumulowanej EBITDA WZK Victoria za lata 2016 - 2019".
Płatność zaliczki w wysokości 200 tys. zł ma nastąpić nie później niż do 13 lipca 2016 r.
Pięć lat temu za 85 proc. akcji Victorii JSW zapłaciło 414 mln zł. "Zakup 85 proc. akcji Victorii jest ostatnią z wielkich akwizycji przewidzianych w obecnej strategii spółki" - mówił ówczesny prezes JSW, Jarosław Zagórowski.
Przeniesienie akcji jest uwarunkowane m.in. od uzyskania zgód korporacyjnych, zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), zgody Skarbu Państwa, zgody obligatariuszy JSW dotyczących zwolnienia części istniejących zabezpieczeń ustanowionych na ich rzecz w związku z programem emisji obligacji oraz ustanowienia na rzecz ARP i TF Silesia zabezpieczenia zwrotu zaliczki w postaci zastawu rejestrowego na części akcji WZK Victoria.
JSW nie chce, ale musi. Kupują tylko państwowe firmy
"Zgodnie z przedmiotową umową strony wyraziły intencję podjęcia działań zmierzających do powrotu WZK Victoria do grupy kapitałowej JSW w przypadku gdy inwestorzy podejmą decyzję o dezinwestycji" - podano także.
JSW sprzedaje, bo musi. Zła sytuacja na światowym rynku węgla energetycznego i koksowego wywołała poważne problemy w spółce. W latach 2014-2015 grupa straciła 3,5 mld zł, a w pierwszym kwartale dołożyła do tego prawie 60 mln zł.
Wyprzedażą majątku zyskuje teraz czas na realizację swoich zobowiązań i działania restrukturyzacyjne. Do 29 lipca 2016 roku przedłużony został okres na uzgodnienie przez JSW oraz obligatariuszy warunków restrukturyzacji zadłużenia. Chodzi głównie o obligacje na kwotę 700 mln zł i 164 mln dolarów wyemitowane w 2014 roku na sfinansowanie kupna zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice".
W poniedziałek 4 lipca podpisano umowę na sprzedaż innej części majątku JSW, czyli Spółki Energetycznej Jastrzębie. Za 372 mln zł ma ją kupić PGNiG Termika - spółka zależna PGNiG. Zarówno PGNiG, jak i ARP to instytucje zarządzane przez państwo.
Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.
