aktualizacja 11.22
Polska Grupa Energetyczna chce pozyskać z emisji ok. 5 mld zł brutto, czyli ok. 4,93 mld zł netto. Około 3,5 mld zł wpływów z IPO spółka zamierza przeznaczyć na program inwestycyjny.
Pozostałe ok. 1,5 mld zł PGE wyda na sfinansowanie odkupu od Skarbu Państwa pakietów mniejszościowych spółek zależnych - podała PGE w prospekcie.
PGE zaoferuje do 259.513.500 akcji serii B. Maksymalna cena emisyjna akcji dla inwestorów indywidualnych została ustalona na 23 zł. Dla potrzeb budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych ustalono przedział cenowy od 17,5 do 23 zł.Z wyliczeń wynika, że przy założeniu, że wszystkie akcje zostaną objęte po cenie maksymalnej, wartość oferty będzie wyższa i wyniesie prawie 6 mld zł brutto.
Około 3,5 mld zł z emisji zostanie przeznaczone na kapitał obrotowy spółki i będzie jednym ze źródeł finansowania programu inwestycyjnego, zakładającego wydatki na poziomie 38,9 mld zł.
Spółka podała, że program ten będzie także współfinansowany środkami własnymi, środkami ze sprzedaży niektórych aktywów (spoza podstawowej działalności grupy), kapitałem dłużnym.
Pozostałe ok. 1,5 mld zł PGE wyda na sfinansowanie odkupu od Skarbu Państwa pakietów mniejszościowych spółek zależnych - w tym KWB Bełchatów, KWB Turów, Elektrowni Bełchatów, Elektrowni Turów, Elektrowni Opole.
W latach 2009-2012 spółka wyda na inwestycje ok. 38,9 mld zł, głównie w istniejące aktywa, budowę nowych mocy wytwórczych i akwizycje.
Główne założenia programu inwestycyjnego grupy PGE obejmują:
- wzrost organiczny oparty o energetykę cieplną (około 8,2 mld zł) realizowany poprzez budowę nowych elektrowni konwencjonalnych opalanych paliwami kopalnymi, inwestycje w odnawialne źródła energii (około 8,9 mld zł),
- wzrost efektywności poprzez modernizację istniejących aktywów wydobywczych i wytwórczych grupy (około 9,5 mld zł), budowę nowych i modernizację istniejących aktywów dystrybucyjnych grupy (około 5,5 mld zł),
- inwestycje w nowe technologie (około 2 mld zł), akwizycje, projekty JI/CDM oraz inwestycje w zakresie obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej (około 4,8 mld zł).
Debiut 5 listopada
_ - Polska Grupa Energetyczna wstępnie zakłada, że debiut spółki na giełdzie nastąpi 5 listopada _ - powiedział dziennikarzom Karol Półtorak, dyrektor z UniCredit CAIB, oferującego akcje spółki.
Od 13 do 27 października przyjmowane będą zapisy na akcje PGE od inwestorów indywidualnych, w tym samym terminie budowana też będzie księga popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
27 października ustalona zostanie cena emisyjna dla inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych oraz ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach oferty publicznej z podziałem na obie transze.
W dniach 28-30 października przyjmowane będą zapisy od inwestorów instytucjonalnych.
PGE rozważa wypłatę dywidendy zaliczkowej na poczet zysku za 2009 rok
PGE rozważa wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za 2009 rok. W dłuższej perspektywie planowana jest wypłata 40-50 proc. skonsolidowanego zysku, w krótszej - poziom dywidendy zależny od wielkości inwestycji i sytuacji na rynku kredytowym - podała spółka w prospekcie emisyjnym.
_ - Zarząd rozważa obecnie wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2009 na podstawie zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 września 2009 roku _ - napisano w prospekcie.
Spółka podała, że wypłata zaliczki wymaga uzyskania zgody rady nadzorczej.
_ - W przypadku podjęcia uchwały o wypłacie zaliczki oraz uzyskaniu zgody rady nadzorczej na jej wypłatę, zamiarem zarządu byłoby dokonanie jej wypłaty przed końcem roku 2009 _ - napisano.
W perspektywie długoterminowej spółka chce przeznaczać na dywidendę ok. 40-50 proc. skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.
ZOBACZ TAKŻE:
