W czwartek rozpoczęło się badanie popytu na 15 proc. akcji Raiffeisen Bank Polska. Wejście na giełdę zostało wymuszone przez Komisję Nadzoru Finansowego - wynika ze zobowiązania austriackich właścicieli, złożonych przy przejmowaniu Polbanku.
W czwartek zaczyna się oferta publiczna akcji akcji Raiffeisen Bank Polska. Do obrotu trafić ma zaledwie 15 proc. kapitału, czyli 33,85 mln zwykłych serii AA. Nie będzie emisji nowych akcji - części swoich udziałów pozbędzie się tylko austriacki Raiffeisen Bank International AG.
Najpierw odbędzie się tzw. budowa księgi popytu (book-building) wśród inwestorów instytucjonalnych. Przewidywany termin debiutu akcji na GPW to ok. 19 lipca br. - podano w prospekcie emisyjnym.
Zakończenie book-buildingu i ustalenie ceny sprzedaży akcji zaplanowano na 6 lipca. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych (oferta jest przeznaczona wyłącznie dla nich) odbędą się 7-11 lipca, zaś przydział akcji - 12 lipca.
RBI ma obecnie wszystkie akcje banku. Wprowadzenie części z nich na giełdę wymusiła Komisja Nadzoru Finansowego. RBI w momencie przejęcia Polbanku zobowiązał się do debiutu giełdowego.
Na początku czerwca KNF poinformowała, że ostateczny termin, w którym ma zostać przeprowadzona oferta publiczna akcji Raiffeisen Banku to 30 czerwca. Na tę datę obie strony zgodziły się już dawno temu, ale właściciele banku chcieli ostatnio przesunąć w czasie moment wejścia na giełdę.
Niechęć do wprowadzenia na giełdę akcji Raiffeisen Banku Polska przez RBI wynika prawdopodobnie z tego, że akcje mogą zadebiutować poniżej wyceny księgowej a to zmusi Austriaków do wpisania w swoich księgach finansowych nowej wyceny ze stratą.
Problemem dla Raiffeisen Polbanku wciąż są kredyty frankowe, których wartość stanowi około jedną trzecią całego portfela kredytowego. Władze banku wolałyby najpierw usłyszeć, w jaki sposób zostanie rozwiązana kwestia kredytów frankowych w Polsce, a dopiero potem prezentować się inwestorom.
Na 31 marca 2017 r. wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom przez bank wynosiła 33 382,5 mln zł, natomiast wartość aktywów ogółem grupy kształtowała się na poziomie 50 553,1 mln zł.
28 czerwca br. KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Raiffeisen Bank Polska w związku z ofertą publiczną akcji serii AA oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii AA.
Rolę oferującego pełnią Raiffeisen Bank Polska oraz Dom Maklerski Raiffeisen Bank. Rolę globalnych koordynatorów pełnią zaś Raiffeisen Bank International AG, Citigroup Global Markets Limited oraz Dom Maklerski Banku Handlowego - podaje ISBNews.
