Jak przypomnieli w środowym komunikacie przedstawiciele TDJ, wniosek złożony do UOKiK był konsekwencją podpisanej 17 marca tego roku warunkowej umowy nabycia kontrolnego pakietu akcji Kopeksu od jego większościowego akcjonariusza Krzysztofa Jędrzejewskiego przez spółkę celową TDJ SA.
Uzyskanie zgody UOKiK było jednym z wymogów koniecznych dla integracji Famuru i Kopeksu - dwóch największych grup zaplecza górniczego, dotąd konkurujących ze sobą. Obie spółki są notowane na warszawskiej giełdzie.
"Oprócz wyrażenia zgody organu antymonopolowego, pozytywne zakończenie konsolidacji będzie uzależnione od spełnienia kluczowych warunków biznesowych, tj. pozytywnych wyników trwającego obecnie procesu due diligence Grupy Kopex oraz osiągnięcia porozumienia z jej obecnymi wierzycielami, które pozwoli na restrukturyzację zadłużenia Kopeksu" - podano w środowym komunikacie.
Celem procesu jest budowa silnego podmiotu, opartego na potencjale obu grup. "W obecnej sytuacji rynkowej konsolidacja to odpowiedni kierunek rozwoju dla obu firm, który w długim terminie stwarza szansę na istotne zwiększenie skali, jakości i efektywności działań prowadzonych w Polsce i za granicą" - podała firma TDJ.
Na rynku krajowym inwestycja ma pozwolić na wsparcie i zapewnienie stabilności branży maszyn i urządzeń górniczych. Połączenie siły rynkowej oraz know-how obu spółek ma również umożliwić realizowanie kompleksowych projektów dla sektora wydobywczego na całym świecie. Grupy zajmują się m.in. projektowaniem, modernizacją i budową zakładów górniczych, a także wyposażaniem ich w infrastrukturę.
"Konsolidacja obu spółek to realna szansa na stworzenie silnej, polskiej firmy zdolnej do skutecznej rywalizacji na rynkach globalnych ze światowymi potentatami branży okołogórniczej" - napisano w komunikacie.
W maju spółka TDJ poinformowała, iż po zakupie 23 proc. akcji Kopeksu ma już trzecią część akcji tej katowickiej spółki. Był to krok w kierunku zapowiadanej od kilku tygodni konsolidacji obu firm; kolejnym krokiem jest właśnie zgoda UOKiK na przejęcie kontroli nad Kopeksem.
Od 11 maja pełniącym obowiązki prezesa grupy Kopex jest Dariusz Pietyszuk, członek rady nadzorczej spółki. Poprzedni prezes i dwaj członkowie zarządu przeżywającej trudności finansowe firmy zostali wówczas odwołani ze stanowisk. Powodem zmian - jak podano - była "patowa sytuacja" dotycząca przyszłości Kopeksu.
W marcu tego roku zarządy konkurujących ze sobą giełdowych spółek: Kopex i Famur poinformowały o zamiarze konsolidacji. Właściciel Famuru, spółka TDJ, zawarła warunkową umowę nabycia kontrolnego pakietu akcji Kopeksu od Krzysztofa Jędrzejewskiego. Procedury dotyczące potencjalnego połączenia są w toku.
Kopex jest w okresie restrukturyzacji. W kwietniu spółki z grupy kapitałowej Kopeksu ogłosiły zamiar redukcji zatrudnienia - w spółce Kopex Machinery zwolnienia objęły 305 osób, a spółka Tagor zapowiedziała zwolnienie 120 osób.
W kwietniu Kopex zaktualizował swoje sprawozdania finansowe za ub. rok, uwzględniając dodatkowe odpisy - największy z nich to ok. 916,2 mln zł, stanowiący dodatkową utratę wartości firmy. Inny odpis (na ok. 74,5 mln zł) dotyczy m.in. należności od spółek zależnych. Po tych zmianach łączna wartość odpisów aktualizujących wartości aktywów bilansowych za ub. rok wyniesie ponad 1,4 mld zł, z czego ponad 1,2 mld zł to odpis z tytułu utraty wartości firmy.
Od lutego, kiedy banki ograniczyły finansowanie Kopeksu, spółka prowadzi rozmowy z ich przedstawicielami na temat restrukturyzacji zadłużenia. Niezależnie firma, we współpracy z firmami doradczymi, przygotowuje i wprowadza "szeroko zakrojony i głęboki program restrukturyzacji operacyjnej, majątkowej i finansowej". Wśród jego elementów są m.in. redukcja majątku, restrukturyzacja zatrudnienia i poprawa efektywności operacyjnej we wszystkich obszarach działalności. Restrukturyzacja następuje niezależnie od procesu sprzedaży akcji spółki przez głównego właściciela.
