Ministerstwo Finansów potwierdziło, że planuje przeznaczyć przychody uzyskane ze sprzedaży obligacji o wartości 400 mln dolarów na częściowy wykup zadłużenia zagranicznego - poinformował PAP wicedyrektor departamentu długu publicznego w MF.
'Środki pozyskane ze sprzedaży obligacji Ministerstwo Finansów planuje przeznaczyć na częściowy wykup zadłużenia zagranicznego' - powiedział Edward Basiński.
Analitycy uważają, że środki ze sprzedaży dodatkowej emisji obligacji dolarowych rząd mógłby przeznaczyć na przedterminowy wykup części obligacji Brady'ego.
'Ministerstwo mogłoby też wykupić zabezpieczone obligacje serii Par lub RSTA, co byłoby dodatkowym źródłem przychodu do budżetu. Niewykluczone też, że rząd może skorzystać z opcji kupna części obligacji niezabezpieczonych typu PDI na łączną sumę 2,4 mld USD' - napisali w piątek analitycy Merrill Lynch. Polska sprzedała w czwartek dodatkową emisję 400 mln dolarów obligacji po cenie 106 USD za nominał o wartości 100 USD. Rentowność tych papierów wyniosła 5,45 proc., czyli o 150 pkt bazowych wyżej niż rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych.
Oprocentowanie wynosi 6,25 proc., a zapadalność obligacji przypada na 2012 rok.
Ostatnio obligacje denominowane w dolarach MF emitowało w czerwcu i cena emisyjna puli o wartości 1 mld USD wyniosła 99,209 USD. Początkowo MF chciało sprzedać w czerwcu obligacje o wartości 750 mln USD, ale wobec możliwości uzyskania dobrej ceny oferta wzrosła do 1 mld USD.
Spread tych samych obligacji wyemitowanych w czerwcu wyniósł 158 pb powyżej papierów amerykańskich. Emisja sierpniowa stanowi rozszerzenie tej puli.
Na obligacje Brady'ego został zamieniony polski dług z lat 70 wobec banków komercyjnych.
Polska wyemitowała w 1994 roku pięć typów obligacji Brady'ego o wartości nominalnej około 4 mld USD Collateralized Discount Bonds (już wykupione), New Money Bonds (także już zostały wykupione), do wykupienia pozostały zabezpieczone obligacje: Par Bonds (o wartości nominalnej 744,70 mln USD) i RSTA Bonds (448,60 mln USD) oraz niezabezpieczone papiery PDI Bonds (2.461,80 mln USD) i DCB Bonds (393,00 mln USD).
Polska ma rating dla długoterminowych zobowiązań w walucie obcej na poziomie Baa1 od Moody's Investors Service, BBB plus od Standard&Poor's oraz BBB plus od Fitch Ratings.
