SERINUS: strona spółki
13.12.2024, 8:05
SEN Proponowana Oferta Detaliczna w celu pozyskania kwoty do 0,25 mln GBP
Kierownictwo Serinus Energy plc („Serinus” lub „Spółka”) informuje o ofercie detalicznej na Platformie BookBuild (dalej „Oferta Detaliczna”) nowych akcji zwykłych NPV (dalej „Akcje Zwykłe”) w kapitale Spółki (dalej „Akcje w Ofercie Detalicznej”) w celu pozyskania środków brutto (przed potrąceniem opłat i kosztów) w kwocie do 0,25 mln GBP. W ramach Oferty Detalicznej udostępnionych zostanie do 10.000.000 Akcji w Ofercie Detalicznej w cenie emisyjnej do 2,5 pensa za Akcję w Ofercie Detalicznej (dalej „Cena Emisyjna”).
Oferta Detaliczna jest dostępna wyłącznie dla inwestorów w Wielkiej Brytanii spełniających kryteria określone w treści raportu poniżej. Oprócz Oferty Detalicznej, zgodnie z komunikatem Spółki z dnia 13 grudnia 2024 r., Spółka przeprowadziła ofertę prywatną nowych Akcji Zwykłych (łącznie z Akcjami w Ofercie Detalicznej – „Nowe Akcje Zwykłe”) po Cenie Emisyjnej (dalej „Oferta Prywatna”) w celu pozyskania środków brutto (przed potrąceniem opłat i kosztów) w wysokości 1 mln GBP. W odniesieniu do Oferty i jej warunków opublikowano odrębny komunikat. W celu uniknięcia wątpliwości Oferta Detaliczna nie stanowi części Oferty Prywatnej. Cena Emisyjna odpowiada dyskontu w wysokości ok. 2,40% w stosunku do 30-dniowej średniej ceny ważonej wolumenem (VWAP) na poziomie 2,56 pensów za istniejącą Akcję Zwykłą według stanu na dzień 11 grudnia 2024 r. Środki netto pozyskane w ramach Oferty Detalicznej mają zostać przeznaczone na rzecz kapitału obrotowego, w tym na realizację projektów Spółki w Rumunii i Tunezji. Oferta Detaliczna jest uzależniona m.in. od zatwierdzenia przez Akcjonariuszy Uchwał, które zostaną zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu, od realizacji Oferty Prywatnej oraz od dopuszczenia Nowych Akcji Zwykłych do obrotu na rynku AIM (dalej „AIM”) prowadzonym przez London Stock Exchange plc (dalej „London Stock Exchange”) (dalej „Dopuszczenie”). DOPUSZCZENIE, ROZLICZENIE I OBRÓT Wniosek o dopuszczenie Akcji w Ofercie Detalicznej do obrotu na rynku AIM zostanie złożony na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (London Stock Exchange). Oczekuje się, że dopuszczenie nastąpi o godz. 8:00 w dniu 10 stycznia 2025 r., zaś obrót Akcjami w Ofercie Detalicznej rozpocznie się o godz. 8:00 w dniu 10 stycznia 2025 r. lub – w obu przypadkach – w późniejszym terminie uzgodnionym przez Prowadzącego Księgę Popytu i Spółkę (w każdym razie nie później niż o godz. 8:00 w dniu 31 stycznia 2025 r.). Akcje w Ofercie Detalicznej po ich wyemitowaniu zostaną uznane za w pełni opłacone i będą miały tę samą rangę, co istniejące Akcje Zwykłe, włączając w to prawo do otrzymania wszystkich dywidend i innych wypłat zadeklarowanych, dokonanych lub wypłaconych po dacie emisji. Nowe Akcje Zwykłe mają następujący kod ISIN: JE00BNNMKT29. Ich kod TIDM jest następujący: SENX. PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM W ODNIESIENIU DO OFERTY DETALICZNEJ 2025 Otwarcie Oferty Detalicznej: godz. 7:05 w dniu 13 grudnia 2024 r. Ostateczny termin składania zobowiązań w ramach Oferty Detalicznej: godz. 16:30 w dniu 16 grudnia 2024 r. Ogłoszenie wyników Oferty Detalicznej: 17 grudnia 2024 r. Publikacja komunikatu obiegowego: 18 grudnia 2024 r. Dopuszczenie i rozpoczęcie obrotu Akcjami w Ofercie Detalicznej na rynku AIM: odz. 8.00 w dniu 10 stycznia 2025 r. Terminy określone w powyższym harmonogramie mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą ulec zmianie. O wszelkich zmianach w stosunku do przewidywanego harmonogramu przedstawionego powyżej Spółka poinformuje w drodze komunikatu za pośrednictwem Regulatory Information Service (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie AIM dla Spółek (AIM Rules for Companies) opublikowanym przez London Stock Exchange (z późniejszymi zmianami)). Odniesienia do godzin dotyczą czasu londyńskiego. KODY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W OBROCIE Nazwa skrócona (ticker) SENX Kod ISIN Akcji Zwykłych: JE00BNNMKT29 Kod SEDOL Akcji Zwykłych: BNNMKT2 OFERTA DETALICZNA Spółka docenia swoich akcjonariuszy detalicznych, którzy wspierają ją od wielu lat. Biorąc pod uwagę wsparcie akcjonariuszy detalicznych, Spółka stoi na stanowisku, że akcjonariuszom detalicznym w Wielkiej Brytanii należy zapewnić możliwość udziału w Ofercie Detalicznej. W związku z powyższym Spółka udostępnia Ofertę Detaliczną w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem Pośredników Finansowych (zgodnie z definicją poniżej), którzy będą wskazani z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń dostępu na następującej stronie internetowej: https://www.bookbuild.live/deals/LQ829Q/authorised-intermediaries Spółka Shore Capital Stockbrokers Limited będzie działać jako koordynator oferty detalicznej w związku z Ofertą Detaliczną (dalej „Koordynator Oferty Detalicznej”). Obecni akcjonariusze detaliczni mogą skontaktować się ze swoim maklerem lub zarządzającym majątkiem (dalej „Pośrednik”) w celu wzięcia udziału w Ofercie Detalicznej. Aby wziąć udział w Ofercie Detalicznej, Pośrednik musi zostać zarejestrowany na Platformie BookBuild i wyrazić zgodę na ostateczne warunki oraz regulamin oferty detalicznej, które regulują między innymi zasady przeprowadzenia Oferty Detalicznej na standardowych warunkach rynkowych, a ponadto przewidują wypłatę prowizji Pośrednikowi, który zdecyduje się otrzymać prowizję i/lub opłatę (w zakresie dozwolonym zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie FCA Handbook Rules) od Koordynatora Oferty Detalicznej (w imieniu Spółki). Wszelkie koszty poniesione przez Pośrednika są ponoszone na jego własny rachunek. Inwestorzy powinni odrębnie ustalić z Pośrednikiem, czy w związku z wnioskiem złożonym za pośrednictwem tego Pośrednika w ramach Oferty Detalicznej przez takiego Pośrednika naliczone zostaną prowizje, opłaty lub koszty. Oferta Detaliczna będzie dostępna dla uprawnionych inwestorów w Wielkiej Brytanii od godz. 7:05 w dniu 13 grudnia 2024 r. Oczekuje się, że Oferta Detaliczna zostanie zamknięta o godz. 16:30 w dniu 16 grudnia 2024 r. Inwestorzy powinni mieć na uwadze, że Pośredników mogą obowiązywać wcześniejsze godziny zamknięcia. Oferta Detaliczna może zostać zamknięta wcześniej w przypadku nadsubskrypcji. W przypadku pytań Pośredników dotyczących trybu uczestnictwa w Ofercie Detalicznej w imieniu obecnych akcjonariuszy detalicznych, należy kontaktować się z platformą BookBuild pod adresem e-mail: support@bookbuild.live. Oferta Detaliczna, której dotyczy niniejszy komunikat, jest i będzie w każdym czasie skierowana wyłącznie do osób będących akcjonariuszami Spółki i może być realizowana wyłącznie przez takie osoby. Aby być uprawnionym do udziału w Ofercie Detalicznej, wnioskodawcy muszą spełnić następujące kryteria przed złożeniem zlecenia na Akcje w Ofercie Detalicznej: (i) być klientem jednego z uczestniczących Pośredników wymienionych na powyższej stronie internetowej; (ii) być rezydentem w Wielkiej Brytanii; oraz (iii) być akcjonariuszem Spółki (co może obejmować osoby fizyczne w wieku co najmniej 18 lat, spółki i inne osoby prawne, spółki osobowe, trusty, stowarzyszenia i inne organizacje nieposiadające osobowości prawnej, co ponadto obejmuje osoby, które posiadają akcje w Spółce bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem uczestniczącego Pośrednika). W celu uniknięcia wątpliwości, osoby posiadające wyłącznie kontrakty CFD, spreadbety i/lub podobne instrumenty pochodne w odniesieniu do akcji Spółki nie są uprawnione do udziału w Ofercie Detalicznej. Spółka zastrzega sobie prawo do redukcji każdego zlecenia według własnego uznania. Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego wniosku o subskrypcję w ramach Oferty Detalicznej bez podania przyczyny takiego odrzucenia. Należy mieć na uwadze, że po złożeniu i przyjęciu wniosku o objęcie Akcji w Ofercie Detalicznej za pośrednictwem Pośrednika nie można takiego wniosku wycofać. Akcje w Ofercie Detalicznej, po ich wyemitowaniu, zostaną uznane za w pełni opłacone i będą miały tę samą rangę, co istniejące Akcje Zwykłe, włączając w to prawo do otrzymania wszystkich dywidend i innych wypłat zadeklarowanych, dokonanych lub wypłaconych po dacie emisji. Oferta Detaliczna stanowi ofertę subskrypcji zbywalnych papierów wartościowych, której warunki oznaczają, że Spółka jest zwolniona z wymogu sporządzenia prospektu emisyjnego na podstawie Rozporządzenia (UE) 2017/1129, które stanowi część porządku prawnego Wielkiej Brytanii na mocy Ustawy o wystąpieniu z Unii Europejskiej z 2018 r. (European Union (Withdrawal) Act 2018). Warunkiem Oferty Detalicznej jest, aby łączna wartość środków wniesionych na Akcje w Ofercie Detalicznej nie przekroczyła kwoty 0,25 mln GBP (lub równowartości tej kwoty w euro). Zwolnienie z wymogu publikacji prospektu emisyjnego określone w art. 86 ust. 1 lit. e) Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Financial Services and Markets Act 2000) (z późniejszymi zmianami) będzie miało zastosowanie do Oferty Detalicznej. Oferta Detaliczna nie jest przeprowadzana w żadnej jurysdykcji poza Wielką Brytanią ani też na rzecz Osób ze Stanów Zjednoczonych (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S do amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (Regulation S of the US Securities Act 1933), z późniejszymi zmianami). Żaden dokument ofertowy, prospekt emisyjny ani dokument dopuszczeniowy nie został ani nie zostanie przygotowany ani przedłożony do zatwierdzenia przez Financial Conduct Authority (lub jakikolwiek inny organ) w związku z Ofertą Detaliczną, zaś zobowiązania inwestorów będą podejmowane wyłącznie na podstawie informacji zawartych w niniejszym komunikacie oraz informacji, które zostały opublikowane przez Spółkę lub w jej imieniu przed datą publikacji niniejszego komunikatu w drodze powiadomienia złożonego do Regulatory Information Service zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ujawniania informacji i zasadami przejrzystości (Disclosure Guidance and Transparency Rules) opublikowanymi przez Financial Conduct Authority (dalej „FCA”) oraz przepisami UK MAR. Minimalny zapis wynosi 100,00 GBP na inwestora zgodnie z warunkami Oferty Detalicznej, która jest dostępna dla inwestorów w Wielkiej Brytanii składających zapisy za pośrednictwem Pośredników, którzy będą wymienieni, z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń dostępu, na następującej stronie internetowej: https://www.bookbuild.live/deals/LQ829Q/authorised-intermediaries W Ofercie Detalicznej nie obowiązuje maksymalna kwota zapisu. Warunki, zgodnie z którymi inwestorzy będą składać zapisy, zostaną przedstawione przez odpowiednich Pośredników, włączając w to stosowne prowizje lub opłaty. Inwestorzy powinni samodzielnie przeanalizować zasadność inwestycji w Spółkę. Żaden z zapisów niniejszego komunikatu nie stanowi rekomendacji inwestowania w Spółkę ani też nie ma charakteru porady inwestycyjnej, podatkowej ani prawnej. Należy zauważyć, że subskrypcja na Akcje w Ofercie Detalicznej i inwestycja w Spółkę wiąże się z szeregiem ryzyk. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości inwestorzy powinni skorzystać z niezależnej porady osoby posiadającej doświadczenie w doradztwie w zakresie inwestycji w papiery wartościowe, takie jak Akcje w Ofercie Detalicznej. Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść stosownego komunikatu sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com, obejmującego poza informacjami zamieszczonymi w treści niniejszego raportu bieżącego dokument Ważne informacje oraz Informacje dla dystrybutorów. ZASTRZEŻENIA PRAWNE NINIEJSZY KOMUNIKAT I ZAWARTE W NIM INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO KOMUNIKACJI, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, RPA, PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO EOG LUB W INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ BYŁOBY TO NIEZGODNE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYMI W TAKIEJ JURYSDYKCJI. ISTOTNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA KOŃCU NINIEJSZEGO KOMUNIKATU. PUBLIKACJA NINIEJSZEGO KOMUNIKATU ORAZ WSZELKICH INNYCH DOKUMENTÓW LUB MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH OFERTY DETALICZNEJ W RAMACH PROMOCJI FINANSOWEJ JEST KIEROWANE WYŁĄCZNIE DO OSÓB NA TERYTORIUM ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA OBJĘTYCH ART. 43 ROZPORZĄDZENIA DO USTAWY O USŁUGACH I RYNKACH FINANSOWYCH Z 2000 R. (PROMOCJA FINANSOWA) Z 2005 R. (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI (CO OBEJMUJE OBECNYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SERINUS ENERGY PLC) I TYLKO TAKIE OSOBY MOGĄ PODEJMOWAĆ W ZWIĄZKU Z NIM DZIAŁANIA. WSZELKIE INWESTYCJE LUB DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, DO KTÓRYCH ODNOSI SIĘ NINIEJSZY KOMUNIKAT, SĄ DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE DLA TAKICH OSÓB I BĘDĄ REALIZOWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ TAKIE OSOBY. NINIEJSZY KOMUNIKAT PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DLA CELÓW INFORMACYJNYCH I NIE STANOWI ANI NIE JEST CZĘŚCIĄ ŻADNEJ OFERTY ANI ZAPROSZENIA DO SPRZEDAŻY LUB EMISJI ANI ŻADNEGO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAKUPU LUB ZAPISU NA JAKIEKOLWIEK PAPIERY WARTOŚCIOWE SPÓŁKI SERINUS ENERGY PLC. NINIEJSZY KOMUNIKAT ZAWIERA INFORMACJE POUFNE DLA POTRZEB BRYTYJSKIEJ WERSJI ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE NADUŻYĆ NA RYNKU (ROZPORZĄDZENIE UE NR 596/2014) W BRZMIENIU STANOWIĄCYM CZĘŚĆ PRAWA KRAJOWEGO WIELKIEJ BRYTANII NA MOCY USTAWY O WYSTĄPIENIU Z UNII EUROPEJSKIEJ Z 2018 R. (EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018) (DALEJ „UK MAR”).
Oferta Detaliczna jest dostępna wyłącznie dla inwestorów w Wielkiej Brytanii spełniających kryteria określone w treści raportu poniżej. Oprócz Oferty Detalicznej, zgodnie z komunikatem Spółki z dnia 13 grudnia 2024 r., Spółka przeprowadziła ofertę prywatną nowych Akcji Zwykłych (łącznie z Akcjami w Ofercie Detalicznej – „Nowe Akcje Zwykłe”) po Cenie Emisyjnej (dalej „Oferta Prywatna”) w celu pozyskania środków brutto (przed potrąceniem opłat i kosztów) w wysokości 1 mln GBP. W odniesieniu do Oferty i jej warunków opublikowano odrębny komunikat. W celu uniknięcia wątpliwości Oferta Detaliczna nie stanowi części Oferty Prywatnej. Cena Emisyjna odpowiada dyskontu w wysokości ok. 2,40% w stosunku do 30-dniowej średniej ceny ważonej wolumenem (VWAP) na poziomie 2,56 pensów za istniejącą Akcję Zwykłą według stanu na dzień 11 grudnia 2024 r. Środki netto pozyskane w ramach Oferty Detalicznej mają zostać przeznaczone na rzecz kapitału obrotowego, w tym na realizację projektów Spółki w Rumunii i Tunezji. Oferta Detaliczna jest uzależniona m.in. od zatwierdzenia przez Akcjonariuszy Uchwał, które zostaną zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu, od realizacji Oferty Prywatnej oraz od dopuszczenia Nowych Akcji Zwykłych do obrotu na rynku AIM (dalej „AIM”) prowadzonym przez London Stock Exchange plc (dalej „London Stock Exchange”) (dalej „Dopuszczenie”). DOPUSZCZENIE, ROZLICZENIE I OBRÓT Wniosek o dopuszczenie Akcji w Ofercie Detalicznej do obrotu na rynku AIM zostanie złożony na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (London Stock Exchange). Oczekuje się, że dopuszczenie nastąpi o godz. 8:00 w dniu 10 stycznia 2025 r., zaś obrót Akcjami w Ofercie Detalicznej rozpocznie się o godz. 8:00 w dniu 10 stycznia 2025 r. lub – w obu przypadkach – w późniejszym terminie uzgodnionym przez Prowadzącego Księgę Popytu i Spółkę (w każdym razie nie później niż o godz. 8:00 w dniu 31 stycznia 2025 r.). Akcje w Ofercie Detalicznej po ich wyemitowaniu zostaną uznane za w pełni opłacone i będą miały tę samą rangę, co istniejące Akcje Zwykłe, włączając w to prawo do otrzymania wszystkich dywidend i innych wypłat zadeklarowanych, dokonanych lub wypłaconych po dacie emisji. Nowe Akcje Zwykłe mają następujący kod ISIN: JE00BNNMKT29. Ich kod TIDM jest następujący: SENX. PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM W ODNIESIENIU DO OFERTY DETALICZNEJ 2025 Otwarcie Oferty Detalicznej: godz. 7:05 w dniu 13 grudnia 2024 r. Ostateczny termin składania zobowiązań w ramach Oferty Detalicznej: godz. 16:30 w dniu 16 grudnia 2024 r. Ogłoszenie wyników Oferty Detalicznej: 17 grudnia 2024 r. Publikacja komunikatu obiegowego: 18 grudnia 2024 r. Dopuszczenie i rozpoczęcie obrotu Akcjami w Ofercie Detalicznej na rynku AIM: odz. 8.00 w dniu 10 stycznia 2025 r. Terminy określone w powyższym harmonogramie mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą ulec zmianie. O wszelkich zmianach w stosunku do przewidywanego harmonogramu przedstawionego powyżej Spółka poinformuje w drodze komunikatu za pośrednictwem Regulatory Information Service (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie AIM dla Spółek (AIM Rules for Companies) opublikowanym przez London Stock Exchange (z późniejszymi zmianami)). Odniesienia do godzin dotyczą czasu londyńskiego. KODY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W OBROCIE Nazwa skrócona (ticker) SENX Kod ISIN Akcji Zwykłych: JE00BNNMKT29 Kod SEDOL Akcji Zwykłych: BNNMKT2 OFERTA DETALICZNA Spółka docenia swoich akcjonariuszy detalicznych, którzy wspierają ją od wielu lat. Biorąc pod uwagę wsparcie akcjonariuszy detalicznych, Spółka stoi na stanowisku, że akcjonariuszom detalicznym w Wielkiej Brytanii należy zapewnić możliwość udziału w Ofercie Detalicznej. W związku z powyższym Spółka udostępnia Ofertę Detaliczną w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem Pośredników Finansowych (zgodnie z definicją poniżej), którzy będą wskazani z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń dostępu na następującej stronie internetowej: https://www.bookbuild.live/deals/LQ829Q/authorised-intermediaries Spółka Shore Capital Stockbrokers Limited będzie działać jako koordynator oferty detalicznej w związku z Ofertą Detaliczną (dalej „Koordynator Oferty Detalicznej”). Obecni akcjonariusze detaliczni mogą skontaktować się ze swoim maklerem lub zarządzającym majątkiem (dalej „Pośrednik”) w celu wzięcia udziału w Ofercie Detalicznej. Aby wziąć udział w Ofercie Detalicznej, Pośrednik musi zostać zarejestrowany na Platformie BookBuild i wyrazić zgodę na ostateczne warunki oraz regulamin oferty detalicznej, które regulują między innymi zasady przeprowadzenia Oferty Detalicznej na standardowych warunkach rynkowych, a ponadto przewidują wypłatę prowizji Pośrednikowi, który zdecyduje się otrzymać prowizję i/lub opłatę (w zakresie dozwolonym zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie FCA Handbook Rules) od Koordynatora Oferty Detalicznej (w imieniu Spółki). Wszelkie koszty poniesione przez Pośrednika są ponoszone na jego własny rachunek. Inwestorzy powinni odrębnie ustalić z Pośrednikiem, czy w związku z wnioskiem złożonym za pośrednictwem tego Pośrednika w ramach Oferty Detalicznej przez takiego Pośrednika naliczone zostaną prowizje, opłaty lub koszty. Oferta Detaliczna będzie dostępna dla uprawnionych inwestorów w Wielkiej Brytanii od godz. 7:05 w dniu 13 grudnia 2024 r. Oczekuje się, że Oferta Detaliczna zostanie zamknięta o godz. 16:30 w dniu 16 grudnia 2024 r. Inwestorzy powinni mieć na uwadze, że Pośredników mogą obowiązywać wcześniejsze godziny zamknięcia. Oferta Detaliczna może zostać zamknięta wcześniej w przypadku nadsubskrypcji. W przypadku pytań Pośredników dotyczących trybu uczestnictwa w Ofercie Detalicznej w imieniu obecnych akcjonariuszy detalicznych, należy kontaktować się z platformą BookBuild pod adresem e-mail: support@bookbuild.live. Oferta Detaliczna, której dotyczy niniejszy komunikat, jest i będzie w każdym czasie skierowana wyłącznie do osób będących akcjonariuszami Spółki i może być realizowana wyłącznie przez takie osoby. Aby być uprawnionym do udziału w Ofercie Detalicznej, wnioskodawcy muszą spełnić następujące kryteria przed złożeniem zlecenia na Akcje w Ofercie Detalicznej: (i) być klientem jednego z uczestniczących Pośredników wymienionych na powyższej stronie internetowej; (ii) być rezydentem w Wielkiej Brytanii; oraz (iii) być akcjonariuszem Spółki (co może obejmować osoby fizyczne w wieku co najmniej 18 lat, spółki i inne osoby prawne, spółki osobowe, trusty, stowarzyszenia i inne organizacje nieposiadające osobowości prawnej, co ponadto obejmuje osoby, które posiadają akcje w Spółce bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem uczestniczącego Pośrednika). W celu uniknięcia wątpliwości, osoby posiadające wyłącznie kontrakty CFD, spreadbety i/lub podobne instrumenty pochodne w odniesieniu do akcji Spółki nie są uprawnione do udziału w Ofercie Detalicznej. Spółka zastrzega sobie prawo do redukcji każdego zlecenia według własnego uznania. Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego wniosku o subskrypcję w ramach Oferty Detalicznej bez podania przyczyny takiego odrzucenia. Należy mieć na uwadze, że po złożeniu i przyjęciu wniosku o objęcie Akcji w Ofercie Detalicznej za pośrednictwem Pośrednika nie można takiego wniosku wycofać. Akcje w Ofercie Detalicznej, po ich wyemitowaniu, zostaną uznane za w pełni opłacone i będą miały tę samą rangę, co istniejące Akcje Zwykłe, włączając w to prawo do otrzymania wszystkich dywidend i innych wypłat zadeklarowanych, dokonanych lub wypłaconych po dacie emisji. Oferta Detaliczna stanowi ofertę subskrypcji zbywalnych papierów wartościowych, której warunki oznaczają, że Spółka jest zwolniona z wymogu sporządzenia prospektu emisyjnego na podstawie Rozporządzenia (UE) 2017/1129, które stanowi część porządku prawnego Wielkiej Brytanii na mocy Ustawy o wystąpieniu z Unii Europejskiej z 2018 r. (European Union (Withdrawal) Act 2018). Warunkiem Oferty Detalicznej jest, aby łączna wartość środków wniesionych na Akcje w Ofercie Detalicznej nie przekroczyła kwoty 0,25 mln GBP (lub równowartości tej kwoty w euro). Zwolnienie z wymogu publikacji prospektu emisyjnego określone w art. 86 ust. 1 lit. e) Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Financial Services and Markets Act 2000) (z późniejszymi zmianami) będzie miało zastosowanie do Oferty Detalicznej. Oferta Detaliczna nie jest przeprowadzana w żadnej jurysdykcji poza Wielką Brytanią ani też na rzecz Osób ze Stanów Zjednoczonych (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S do amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (Regulation S of the US Securities Act 1933), z późniejszymi zmianami). Żaden dokument ofertowy, prospekt emisyjny ani dokument dopuszczeniowy nie został ani nie zostanie przygotowany ani przedłożony do zatwierdzenia przez Financial Conduct Authority (lub jakikolwiek inny organ) w związku z Ofertą Detaliczną, zaś zobowiązania inwestorów będą podejmowane wyłącznie na podstawie informacji zawartych w niniejszym komunikacie oraz informacji, które zostały opublikowane przez Spółkę lub w jej imieniu przed datą publikacji niniejszego komunikatu w drodze powiadomienia złożonego do Regulatory Information Service zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ujawniania informacji i zasadami przejrzystości (Disclosure Guidance and Transparency Rules) opublikowanymi przez Financial Conduct Authority (dalej „FCA”) oraz przepisami UK MAR. Minimalny zapis wynosi 100,00 GBP na inwestora zgodnie z warunkami Oferty Detalicznej, która jest dostępna dla inwestorów w Wielkiej Brytanii składających zapisy za pośrednictwem Pośredników, którzy będą wymienieni, z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń dostępu, na następującej stronie internetowej: https://www.bookbuild.live/deals/LQ829Q/authorised-intermediaries W Ofercie Detalicznej nie obowiązuje maksymalna kwota zapisu. Warunki, zgodnie z którymi inwestorzy będą składać zapisy, zostaną przedstawione przez odpowiednich Pośredników, włączając w to stosowne prowizje lub opłaty. Inwestorzy powinni samodzielnie przeanalizować zasadność inwestycji w Spółkę. Żaden z zapisów niniejszego komunikatu nie stanowi rekomendacji inwestowania w Spółkę ani też nie ma charakteru porady inwestycyjnej, podatkowej ani prawnej. Należy zauważyć, że subskrypcja na Akcje w Ofercie Detalicznej i inwestycja w Spółkę wiąże się z szeregiem ryzyk. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości inwestorzy powinni skorzystać z niezależnej porady osoby posiadającej doświadczenie w doradztwie w zakresie inwestycji w papiery wartościowe, takie jak Akcje w Ofercie Detalicznej. Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść stosownego komunikatu sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com, obejmującego poza informacjami zamieszczonymi w treści niniejszego raportu bieżącego dokument Ważne informacje oraz Informacje dla dystrybutorów. ZASTRZEŻENIA PRAWNE NINIEJSZY KOMUNIKAT I ZAWARTE W NIM INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO KOMUNIKACJI, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, RPA, PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO EOG LUB W INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ BYŁOBY TO NIEZGODNE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYMI W TAKIEJ JURYSDYKCJI. ISTOTNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA KOŃCU NINIEJSZEGO KOMUNIKATU. PUBLIKACJA NINIEJSZEGO KOMUNIKATU ORAZ WSZELKICH INNYCH DOKUMENTÓW LUB MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH OFERTY DETALICZNEJ W RAMACH PROMOCJI FINANSOWEJ JEST KIEROWANE WYŁĄCZNIE DO OSÓB NA TERYTORIUM ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA OBJĘTYCH ART. 43 ROZPORZĄDZENIA DO USTAWY O USŁUGACH I RYNKACH FINANSOWYCH Z 2000 R. (PROMOCJA FINANSOWA) Z 2005 R. (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI (CO OBEJMUJE OBECNYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SERINUS ENERGY PLC) I TYLKO TAKIE OSOBY MOGĄ PODEJMOWAĆ W ZWIĄZKU Z NIM DZIAŁANIA. WSZELKIE INWESTYCJE LUB DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, DO KTÓRYCH ODNOSI SIĘ NINIEJSZY KOMUNIKAT, SĄ DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE DLA TAKICH OSÓB I BĘDĄ REALIZOWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ TAKIE OSOBY. NINIEJSZY KOMUNIKAT PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DLA CELÓW INFORMACYJNYCH I NIE STANOWI ANI NIE JEST CZĘŚCIĄ ŻADNEJ OFERTY ANI ZAPROSZENIA DO SPRZEDAŻY LUB EMISJI ANI ŻADNEGO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAKUPU LUB ZAPISU NA JAKIEKOLWIEK PAPIERY WARTOŚCIOWE SPÓŁKI SERINUS ENERGY PLC. NINIEJSZY KOMUNIKAT ZAWIERA INFORMACJE POUFNE DLA POTRZEB BRYTYJSKIEJ WERSJI ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE NADUŻYĆ NA RYNKU (ROZPORZĄDZENIE UE NR 596/2014) W BRZMIENIU STANOWIĄCYM CZĘŚĆ PRAWA KRAJOWEGO WIELKIEJ BRYTANII NA MOCY USTAWY O WYSTĄPIENIU Z UNII EUROPEJSKIEJ Z 2018 R. (EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018) (DALEJ „UK MAR”).