BIOCELTIX: strona spółki
28.06.2024, 16:28
BCX Podsumowanie subskrypcji akcji serii M
Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI Spółki nr 12/2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. oraz raportu bieżącego ESPI Spółki nr 13/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r., niniejszym przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę ofertę publiczną (w trybie subskrypcji prywatnej) akcji zwykłych na okaziciela serii M emitowanych na podstawie uchwały nr 03/06/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2024 r. („Akcje Serii M”).
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Umowy objęcia Akcji Serii M były zawierane od dnia 13 czerwca 2024 r. do dnia 19 czerwca 2024 r.; 2. Data przydziału akcji: Objęcie Akcji Serii M nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii M oznaczonym adresatom. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. W dniu 20 czerwca 2024 r. Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o dookreśleniu kapitału zakładowego w statucie Spółki, w ten sposób, że kapitał zakładowy Spółki wynosi 492.446,80 zł i dzieli się na 4.924.468 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: a) 1.981.500 zwykłych akcji na okaziciela serii A; b) 104.290 zwykłych akcji na okaziciela serii B; c) 172.000 zwykłych akcji na okaziciela serii C; d) 186.224 zwykłych akcji na okaziciela serii D; e) 271.550 zwykłych akcji na okaziciela serii E; f) 211.225 zwykłych akcji na okaziciela serii F; g) 360.000 zwykłych akcji na okaziciela serii G; h) 140.536 zwykłych akcji na okaziciela serii I; i) 152.143 zwykłych akcji na okaziciela serii J; j) 400.000 zwykłych akcji na okaziciela serii K; k) 150.000 zwykłych akcji na okaziciela serii L; l) 795.000 zwykłych akcji na okaziciela serii M. 3. Liczba akcji objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna Akcji Serii M obejmowała nie mniej niż 1 i nie więcej niż 795.000 Akcji Serii M. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Akcje Serii M zostały objęte przez inwestorów w trybie subskrypcji prywatnej. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na akcje, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Emisja Akcji Serii M nie była podzielona na transze. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: Emisja Akcji Serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 795.000 Akcji Serii M. 6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Emisja Akcji Serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 795.000 Akcji Serii M. 7. Cena emisyjna: Akcje Serii M były obejmowane po cenie emisyjnej w wysokości 58,00 zł (pięćdziesiąt osiem złotych) za jedną akcję. 8. Sposób opłacenia akcji: Akcje Serii M zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Do opłacenia Akcji Serii M nie doszło w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności. 9. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Emisja Akcji Serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje. Umowy objęcia akcji serii M zostały zawarte z 35 inwestorami. 10. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Emisja Akcji Serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii M objęło łącznie 35 inwestorów. 11. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Nie zawarto umów o subemisję, a Akcje Serii M nie były obejmowane przez subemitentów. 12. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby objętych Akcji Serii M i ich ceny emisyjnej: Wartość przeprowadzonej oferty Akcji Serii M wyniosła 46.110.000 zł. 13. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Na dzień publikacji raportu łączne koszty zaliczone do kosztów emisji wyniosły 3.213.000,00 zł, w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 3.213.000,00 zł; b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy; c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy; d) promocja oferty: nie dotyczy. Koszty emisji Akcji Serii M nie będą powiększać kapitału zapasowego Spółki do wysokości nadwyżki emisji nad wartość nominalną tych akcji („agio"), lecz zostaną zaliczone do kosztów finansowych. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii M wynosi: 4,04 zł.
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Umowy objęcia Akcji Serii M były zawierane od dnia 13 czerwca 2024 r. do dnia 19 czerwca 2024 r.; 2. Data przydziału akcji: Objęcie Akcji Serii M nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii M oznaczonym adresatom. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. W dniu 20 czerwca 2024 r. Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o dookreśleniu kapitału zakładowego w statucie Spółki, w ten sposób, że kapitał zakładowy Spółki wynosi 492.446,80 zł i dzieli się na 4.924.468 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: a) 1.981.500 zwykłych akcji na okaziciela serii A; b) 104.290 zwykłych akcji na okaziciela serii B; c) 172.000 zwykłych akcji na okaziciela serii C; d) 186.224 zwykłych akcji na okaziciela serii D; e) 271.550 zwykłych akcji na okaziciela serii E; f) 211.225 zwykłych akcji na okaziciela serii F; g) 360.000 zwykłych akcji na okaziciela serii G; h) 140.536 zwykłych akcji na okaziciela serii I; i) 152.143 zwykłych akcji na okaziciela serii J; j) 400.000 zwykłych akcji na okaziciela serii K; k) 150.000 zwykłych akcji na okaziciela serii L; l) 795.000 zwykłych akcji na okaziciela serii M. 3. Liczba akcji objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna Akcji Serii M obejmowała nie mniej niż 1 i nie więcej niż 795.000 Akcji Serii M. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Akcje Serii M zostały objęte przez inwestorów w trybie subskrypcji prywatnej. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na akcje, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Emisja Akcji Serii M nie była podzielona na transze. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: Emisja Akcji Serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 795.000 Akcji Serii M. 6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Emisja Akcji Serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 795.000 Akcji Serii M. 7. Cena emisyjna: Akcje Serii M były obejmowane po cenie emisyjnej w wysokości 58,00 zł (pięćdziesiąt osiem złotych) za jedną akcję. 8. Sposób opłacenia akcji: Akcje Serii M zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Do opłacenia Akcji Serii M nie doszło w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności. 9. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Emisja Akcji Serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje. Umowy objęcia akcji serii M zostały zawarte z 35 inwestorami. 10. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Emisja Akcji Serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii M objęło łącznie 35 inwestorów. 11. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Nie zawarto umów o subemisję, a Akcje Serii M nie były obejmowane przez subemitentów. 12. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby objętych Akcji Serii M i ich ceny emisyjnej: Wartość przeprowadzonej oferty Akcji Serii M wyniosła 46.110.000 zł. 13. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Na dzień publikacji raportu łączne koszty zaliczone do kosztów emisji wyniosły 3.213.000,00 zł, w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 3.213.000,00 zł; b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy; c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy; d) promocja oferty: nie dotyczy. Koszty emisji Akcji Serii M nie będą powiększać kapitału zapasowego Spółki do wysokości nadwyżki emisji nad wartość nominalną tych akcji („agio"), lecz zostaną zaliczone do kosztów finansowych. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii M wynosi: 4,04 zł.